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20230625 投资札记
以chatGPT为代表的AI行情走到现在，逻辑已经不用再赘述了。各个细分也都浮上水面，目前为止，股价表现最强的是以光模块为代表的硬件，应用总体跟随硬件。
中际旭创非常像当年的阳光电源。这么类比，可能会得罪新能源的拥趸，就像当年阳光电源拔估值大幅上涨的时候，新能源的拥趸跟消费医疗的拥趸说抱歉一样。
我们参与市场，一定要抓住主要矛盾。要去回顾不久的过去发生了什么，要去理解当下市场在交易什么，要去思考不远的将来会发生什么。
不能简单地复刻历史，也不能想当然地一眼万年。一环扣一环。
回到市场，不久的过去（农历新年以来）以及当下，AI为代表的泛科技无疑是市场的领导者，那么不久的将来会是谁呢？
既然周五ai有了一些分歧，分歧后再度集中，那就接下来的新王。会是汽车？或者仍然是AI为代表的泛科技？
我们组合的策略是什么，永远做主流，跟着市场的资金流向走，市场走什么，你就买什么里面的基本面核心股，如果核心股走的特别高了，做上下游套利，不做小作文的三无线品种，小作文永远是吹票，那是亏损的来源！
主流是什么，主流背后一定是业绩的确定性的引导，无非中间加了个折现率的问题，确定性强但离落地事件久，会呈现高估值的状态，所以最好的主流一定是业绩确定性下的估值扩张，表观上就是未来有确定性业绩，现在还没有兑现，呈现出高估值。
静待分歧后的重新落地，观察板块，汽车、硬件的扩散、机器人